Австралийско-британско-сербский арт-хоррор 2022 года режиссера Горана Стулерича переносит зрителя в глухую македонскую деревню середины XIX века, где языческие верования переплетаются с христианскими обрядами, а местные жители боятся лесных духов и ведьм больше, чем официальной власти. В основе сюжета — договор между молодой крестьянкой и древней существом, способным менять обличье.
История разворачивается вокруг обычного ученика средней школы, который как и многие его сверстники ищет свое место в жизни, стремится к признанию и ощущению собственной значимости. В какой-то момент он попадает под влияние людей, проповедующих неонацистскую идеологию, которая маскируется под патриотические лозунги и обещает ему защиту, принадлежность к сильной группе и четкие правила...