Действие фильма разворачивается на фоне напряжённой военно-технической обстановки, когда вражеские самолёты нарушают воздушную границу Китая. Молодой пилот Лэй Юй без промедления берёт на себя ответственность за отражение атаки, демонстрируя высокий профессионализм и смелость. За проявленную храбрость его приглашают участвовать в закрытом отборе кандидатов в лётчики-испытатели новейших боевых...
Древний Китай в эпоху Периода Весен и Осеней не был единым государством — разрозненные феодальные княжества постоянно враждуют между собой, стремятся расширить свои территории и захватить власть над соседями. В княжестве Лу реальная власть давно перешла в руки трех влиятельных кланов, а формальный правитель не имеет возможности проводить независимую политику.