Действие фильма происходит в 1592 году, когда японские войска вторглись в королевство Чосон, сожгли ключевые крепости, разгромили правительственную армию и рассеяли ее остатки. Король Сонджо был вынужден бросить столицу и бежать на север, чтобы просить подкрепления у китайского императора, а на посту правителя оставил своего 16-летнего сына принца Кванхэгуна.
