Действие ленты разворачивается на фоне политического заговора, который зреет в высших кругах Коммунистической партии Северной Кореи. Высокопоставленный военный поручает бывшему спецагенту Ом Чхор-у ликвидировать заговорщиков, и тот, расправившись с двумя целями, залегает с снайперской винтовкой на открытии совместного с Китаем центра, ожидая появления третьего заговорщика.
Действие фильма происходит в 1592 году, когда японские войска вторглись в королевство Чосон, сожгли ключевые крепости, разгромили правительственную армию и рассеяли ее остатки. Король Сонджо был вынужден бросить столицу и бежать на север, чтобы просить подкрепления у китайского императора, а на посту правителя оставил своего 16-летнего сына принца Кванхэгуна.