Жизнь успешной юристки Клэр Кэмпбелл, которая только что получила повышение на работе и строит планы на совместное будущее с мужем Томом, рушится в одно мгновение, когда она узнает, что её супруг много лет скрывал от неё настоящее имя и профессию: он был секретным агентом военной разведки под прикрытием.
Главный герой фильма — обычный несостоявшийся студент Росс, который только что пережил болезненный разрыв с девушкой и не может найти себе места в обычной жизни. Случайная встреча с местным дилером Майком приводит его в дом человека, который производит метамфетамин в домашних условиях — парня по прозвищу Кук, а также его подруги-стриптизёрши.
Снятый почти на любительскую камеру дебют Ларри Кларка до сих пор остается одним из самых противоречивых и достоверных киноработ о подростковой жизни. Режиссер отказался от профессиональных актеров и пригласил на роли реальных тинэйджеров из неблагополучных районов Нью-Йорка, что придало картине невероятную сырость и отсутствие приукрашивания.