История разворачивается вокруг Херонимо, молодого человека, который случайно знакомится с Ренатой и с первого взгляда понимает, что влюбился в нее. Девушка тоже отвечает ему взаимностью, и кажется, что их отношения не знают преград — до тех пор, пока в прошлом героя не всплывают обстоятельства, связанные со смертью его сводного брата Рафаэля.
Фильм Мартина Кэмпбелла возродил для широкого зрителя культового персонажа испанской Америки, вернув ему узнаваемый дух авантюризма, страсти и непоколебимой верности идеалам справедливости. Действие разворачивается в первой половине XIX века в испанской Калифорнии, где местные жители страдают от произвола жестокого губернатора Рафаэля Монтеро и его солдат, захвативших чужие земли и угнетающих...
Это первая крупная экранизация одноименного романа Фрэнка Герберта, снятая Дэвидом Линчем после успеха фильма «Синий бархат». Режиссер не сглаживает сложность исходного материала, оставляя пространство для продуманного мира, детальных политических интриг и философских подтекстов про власть, судьбу и экологию пустыни.