Действие разворачивается в 607 году, во времена правления жестокого императора империи Суй, когда народ живёт в отчаянном положении, а страна раздирают противоречия между влиятельными воинскими кланами. Главный герой — опытный наёмник, который из-за огромных долгов берётся за любые заказы, от сопровождения караванов до заказных убийств, и путешествует по стране вместе со своим маленьким сыном.
