История разворачивается вокруг Рефухио, который еще в детстве влюбился в циркачку Анхелу, но получил отказ — девушка сказала, что его настоящая любовь еще впереди. Повзрослев, он не перестает искать ту самую, с которой сможет построить жизнь, и его путь приводит в Новый Орлеан, где он встречает танцовщицу Сьюзан.
Режиссер Луис Эстрада обратился к одной из самых болезненных тем мексиканской истории, долго остававшейся под запретом на публичное обсуждение — систематическому сексуальному насилию над детьми в католических приютах XX века. Основанная на реальных событиях, лента разворачивается в закрытом учреждении для мальчиков из неблагополучных семей, где каждый аспект жизни подопечных подчинен строгой...