Действие разворачивается в Синдзюку, одном из самых многолюдных и криминогенных районов Токио, в середине 1990-х годов. В это время в японской столице проживает несколько сотен тысяч китайских иммигрантов, большинство из которых работает в теневых сферах экономики, сталкивается с дискриминацией и находится вне поля зрения местных правоохранительных органов.
Это ремейк культового фильма о Брюсе Ли «Кулак ярости» 1972 года, переносящий действие в эпоху японской оккупации Китая начала XX века. В главной роли снялся Донни Йен, сыгравший ученика мастера кунг-фу Хо, жестоко убитого самураями, кичившимися непобедимым каратэ. После гибели учителя герой клянется отомстить убийцам, несмотря на то что весь народ, деморализованный захватчиками, не решается...
Два напарника-полицейских, известные в кругах коллег по прозвищам «Лысый Тигр» и «Толстый Дракон», давно работают вместе, доверяя друг другу больше, чем начальству и внутренним инструкциям. Их методы работы далеки от канонических: они не тратят время на бумажную волокиту, предпочитают действовать напрямую, даже если это приводит к конфликтам с вышестоящим руководством.