Действие разворачивается в Лос-Анджелесе 1920-х годов, когда город стремительно растет, а его полицейская система раздираема коррупцией и равнодушием к судьбам обычных людей. Главная героиня Кристин Коллинз, телефонный оператор, воспитывает сына Уолтера в одиночестве, пока однажды мальчик не исчезает без следа.
В середине 90-х телефонные розыгрыши стали отдельным культурным феноменом, особенно популярным в США, и два нью-йоркских приятеля Джонни и Камаль сделали это своей основной деятельностью и главным развлечением. Они не ограничивались розыгрышами друзей и знакомых, а набирали совершенно незнакомых людей, придумывая нелепые сценарии и подставляя голоса, чтобы выманить деньги или просто посмеяться...