1970-е годы. Писатель Антонио Прието устал от городской суеты, не может сосредоточиться на работе над новым романом и решает провести лето в небольшой горной деревне в окрестностях Малаги, где он надеется найти тишину, вдохновение и покой. По приезду он сталкивается с необычным поведением местных жителей: они избегают отвечать на прямые вопросы о соседях, не ходят в определенные части поселка...
Действие анимационной картины разворачивается в 1519 году в Севилье, когда прославленный мореплаватель Фернандо Магеллан, служащий испанской короне, готовит экспедицию к островам пряностей в Азии. Никто еще не совершал плавания вокруг всего земного шара, все известные карты обрывались на западных берегах Атлантики, а само путешествие считалось самоубийственным, но потенциальная прибыль от...