Фильм играет на глубоко укоренившихся страхах перед опасными насекомыми и внезапными вспышками неизвестных заболеваний, которые стали особенно актуальными для зрителей начала 2000-х. Сюжет разворачивается на отдаленном острове в Тихом океане, где ранее проходили закрытые военные испытания, и куда отправляется группа специалистов секретных служб, чтобы разобраться в странной вспышке смертности...
В центре истории — Виктор, молодой человек, чья жизнь рушится за несколько минут из-за нелепой ссоры с подружкой. В порыве гнева он случайно ранит сотрудника полиции, за что получает длительный срок заключения. Четыре года за решеткой меняют его до неузнаваемости: он выходит на свободу совершенно другим человеком, не подозревая, что его случайная жертва за это время добилась невиданного успеха.
Фильм Карлоса Сауры, сочетающий комические и трагические ноты, строится вокруг событий гражданской войны в Испании 1930-х годов, но не стремится к показу масштабных сражений, фокусируясь на судьбе обычных людей, попавших в эпицентр противостояния. Сюжет разворачивается за бродячими артистами, которые вместе с немым переводчиком путешествуют по стране, поддерживая республиканцев и развлекая...