Действие сериала разворачивается в Сеуле, главный герой — рядовой Ли Джэ-юн, который несет службу в отряде ПВО, дислоцированном на крыше одной из высоток в престижном районе Каннам. Как и его напарник, он относится к самым старшим и неуклюжим среди призывников, но военные премудрости волнуют его куда меньше, чем сложности в отношениях с девушкой Кан Ён-джу.
В мире, где древняя практика алхимии душ позволяет перерождаться в новых телах, судьба сводит двух людей, которые никогда не должны были встретиться. Могущественная воительница, погибшая от предательства, обнаруживает, что её сознание оказалось заперто в теле Мук Ён — тихой, физически слабой девушки, долгие годы проработавшей служанкой в доме знатного дворянина Гван Му.
Сюжет разворачивается в Сеуле, где Чха Тхэ-щик ведёт размеренную жизнь владельца небольшого ломбарда. По соседству с ним живёт семилетняя Со-ми, дочь одинокой матери, которая подрабатывает официанткой в баре и почти не уделяет внимания ребёнку. Однажды мать девушки решает обокрасть местного наркокурьера вместе со своим партнёром, и эта авантюра оборачивается катастрофой: воришек ловят, а Со-ми...