Действие разворачивается на рубеже XVII века, в разгар военного конфликта между корейским государством Чосон и империей Минь, когда на территории Маньчжурии разворачиваются масштабные сражения. После жестокой бойни, унесшей жизни тысяч солдат, трое корейских военных разных рангов — генерал армии, командир подразделения и рядовой боец — принимают решение покинуть поле боя до завершения...
Действие ленты разворачивается на рубеже 1930–1940-х годов, когда Корейский полуостров находится под контролем японских империалистов, а многие корейцы, спасаясь от репрессий, перебираются в Маньчжурию — обширные степи и земли, граничащие с родиной и Китаем, где часть беженцев вынуждена идти на преступление, чтобы выжить.
В бедном квартале Сеула 12-летний Чэ-су живет с отцом, который после ухода жены одна за другой приводит в дом новых женщин. Десять мачех не выдержали совместной жизни больше нескольких месяцев, и мальчик уже давно перестал привязываться к незнакомкам, оставляя только одну надежду: чтобы очередная «мама» наконец осталась с ними навсегда.