Школьник Хигари уже давно мечтает завести друзей, но из-за своей нерешительности и застенчивости ему никак не удается сблизиться с одноклассниками, он чувствует себя одиноким и не понятым. Его размеренное существование меняется в один летний день, когда он случайно встречает демоницу Цумуги — девушку, которая пришла в мир людей в поисках своей пропавшей матери, ушедшей туда много лет назад и...
Классическое аниме от студии Toei Animation, вышедшее в 1990 году и объединяющее черты драмы и мелодрамы, переносит зрителя в атмосферу древней Японии эпохи правления династии Сокан. Режиссер Синъя Охаси создал лаконичную, но чрезвычайно выразительную картину, в которой главное внимание уделено внутренним переживаниям персонажей и тонким психологическим нюансам дворцовых отношений.