В 1910 году Япония аннексировала Корею, и на тридцать пять лет страна оказалась под жёстким колониальным гнётом. Для молодых корейцев, которые уезжали в Токио получать высшее образование, мечты о карьере и стабильной жизни быстро разбивались о стену системной дискриминации: даже при наличии диплома им закрывали доступ к престижным должностям, а любое недовольство режимом преследовалось...
1929 год, Корея находится под жестоким контролем японских оккупационных сил, атмосфера накалена до предела: подпольные группы борцов за независимость постоянно организуют акты сопротивления, а полиция беспощадно расправляется с каждым, кого заподозрят в нелояльности. В центре этой войны без правил оказывается Ли Джон-чхуль, сотрудник оккупационной полиции, известный как один из самых...
Действие фильма разворачивается в Корее 1925 года, когда страна находится под японской оккупацией. Обычная охота на тигра быстро превращается в опасное политическое задание: японский военный министр, страстный коллекционер тигриных шкур, приказывает изловить легендарного «короля всех тигров Кореи», которого местные жители боятся как мифическое существо.
Действие фильма разворачивается во время Имдинной войны — вторжения японских войск на территорию корейского государства Чосон в XVI веке. К 1597 году ситуация для защитников складывается катастрофически: японский флот, насчитывающий более трех сотен кораблей, движется к ключевым точкам побережья, чтобы окончательно подавить сопротивление.
Конец XIX века, Корея династии Чосон трещит по швам: внешние державы делят сферы влияния, а внутренние конфликты раздирают страну. Япония и Россия тянут государство в свою орбиту, а власть не может решить, что важнее — сохранение вековых традиций или открытость к реформам, которые могли бы укрепить суверенитет.