В фэнтезийном мире, где магия считается единственным показателем ценности человека, тех, кто не рождается с магическими способностями, ждёт только смерть. Мэш Бёрндэд — один из таких «неудачников»: он не умеет ни заклинаний, ни трансформаций, но при этом обладает феноменальной физической силой, которую годами тренировал, живя вместе с отцом в отдалённом лесу.
