Жизнь 12-летнего Джима и его приемного отца Лукаса, работающего машинистом, течет спокойно и размеренно на маленьком острове Медландия, пока старые враги не возвращаются, чтобы сорвать их идиллию. Легендарная банда пиратов «Чертова Дюжина», которая много лет назад была разгромлена местными жителями, прознала, что их верный дракон миссис Зубоскрип больше не представляет угрозы, и клянется...
Экранизация популярной сказки Михаэля Энде, созданная при участии известного немецкого режиссёра. Действие разворачивается в вымышленной стране Медландии, расположенной на отдельном острове, куда почтальон случайно доставляет посылку с новорожденным мальчиком. Мальчика называют Джим, он растёт в окружении добрых жителей острова, мечтая о приключениях, и со временем становится храбрым и...
Хотя внешне Лилли не отличается от других сверстниц, она тщательно скрывает от окружающих свою принадлежность к ведьмам, а в её комнате живёт маленький зелёный дракон Гектор — разумное существо, умеющее мыслить и разговаривать, которое родители девочки ошибочно принимают за обычную мягкую игрушку. Девочка категорически не верит в Санта-Клауса и знает, что подарки ей и младшему брату Леону...