Дебютная режиссерская работа Киану Ривза, в котором он также выступил одним из продюсеров, строится на сочетании философии древнего китайского боевого искусства тай-цзи и напряженных постановочных сцен боя. Главный герой картины — Чэнь Линьху, молодой житель Пекина, который подрабатывает курьером, а в свободное время оттачивает навыки тай-цзи, следуя традициям, которые передаются в его семье...
Действие картины разворачивается в турбулентную эпоху воюющих царств, когда разрозненные государства Древнего Китая постоянно вступают в междоусобные конфликты, стремясь захватить соседние территории и расширить свои границы. Наибольшей силой в тот период обладало царство Цинь, которое последовательно покоряло более слабые соседние образования, но вражда между оставшимися независимыми...