Режиссер Габе Ибаньес выбрал для своего дебютного полнометражного фильма один из самых загадочных и изолированных уголков Испании — вулканический остров Йерро в составе Канарского архипелага, где вечный туман, пустынные базальтовые пейзажи и закрытое от внешнего мира местное сообщество создают давящую, почти сюрреалистическую атмосферу еще до начала основной сюжетной линии.
Действие фильма разворачивается в Испании XVII века, в эпоху правления короля Филиппа IV, когда могущественная империя неуклонно теряет былую силу, а ее двор погряз в интригах, коррупции и борьбе за влияние. Вся власть фактически находится в руках фаворита монарха, графа Ольвареса, который без особых усилий манипулирует слабым, нерешительным правителем, решая все государственные и личные...