Кэйго Ямасиро работает помощником известного мангаки и мечтает выпустить собственную серию комиксов, но никак не может придумать правдоподобного антагониста — все его злодеи получаются надуманными и не вызывают доверия у читателей. В свой последний рабочий день перед уходом в сольную карьеру он отправляется на задание: нужно зарисовать особняк, который по задумке автора должен излучать...
После Второй мировой войны Япония погружена в разруху, а между местными криминальными группировками и американскими военными идет негласная война за контроль над контрабандой и ресурсами. В такой обстановке американский военнопленный Ник случайно становится свидетелем казни якудза Киёси, который должен был повеситься за неудачную разборку.