Действие ленты разворачивается в тихом старом квартале китайского города, где между обычными лавками и жилыми домами скрывается маленький магазинчик, принадлежащий пожилому мужчине по имени Лю Гуаньцзы. У этого заведения есть секрет, о котором знают только самые доверчивые посетители: висящий на входной двери почтовый ящик принимает письма, адресованные в прошлое, а на следующий день их...
Действие фильма разворачивается в Китае XIX века, когда империя раздираема жестокой затяжной гражданской войной, которая уносит тысячи жизней ежедневно и разрушает целые регионы. Главный герой — опытный полководец, который потерял практически все свое войско в одном из кровопролитных сражений и вынужден скрываться от преследований, пока не встречает двух вожаков разбойничьих шаек, промышляющих...