Действие фильма разворачивается в США в середине XIX века, когда обширные неосвоенные территории все еще хранили множество тайн, недоступных пониманию приезжих поселенцев. Священник, сопровождаемый женой и маленьким ребенком, направляется в новую общину на крытой повозке, когда в тишине леса они слышат низкий, гудящий звук, который невозможно определить по источнику.
Режиссёрский проект Джулиуса Она, вышедший в 2019 году, строится вокруг истории 17-летнего подростка Люса, который кажется всем идеальным: он отличник по учебе, чемпион школьной сборной по бегу, активный участник общественных мероприятий, любимый ученик и гордость приёмных родителей, усыновивших его из Эритреи десять лет назад.