Действие фильма разворачивается в Корее эпохи династии Чосон, когда любые критические выступления против власти преследовались жестоко, а за дерзость могли казнить даже простых людей. Два профессиональных шута, показывающих сатирические представления на городской площади, попадают за решётку за то, что их номер высмеивал короля и его приближённых.
