Южнокорейский криминальный триллер 2016 года разворачивается в Аннаме, где городом фактически правит коррумпированный мэр Пак Сон-бэ, купивший почти всех силовиков и чиновников. Детектив Хан До-гён входит в ближайшее окружение мэра и тайно выполняет его грязные поручения: устраняет неудобных свидетелей, подкупает нужных людей, а мэр в ответ оплачивает дорогостоящее лечение его смертельно...
Действие фильма разворачивается в Корее 1925 года, когда страна находится под японской оккупацией. Обычная охота на тигра быстро превращается в опасное политическое задание: японский военный министр, страстный коллекционер тигриных шкур, приказывает изловить легендарного «короля всех тигров Кореи», которого местные жители боятся как мифическое существо.
Тхэ-иль — сорокалетний гангстер низшего звена, который привык жить по жестким правилам криминального мира: не привязываться к людям, решать любые проблемы силой и не останавливаться ни перед чем ради выживания и личной выгоды. Он никогда не думал о долгосрочном будущем, пока однажды не получил страшный диагноз — у него смертельное заболевание, и времени у него остается совсем немного.
Полиция Сеула безуспешно ищет маньяка, держащего в страхе весь город, и дело берет под личный контроль президент страны. Начальству Национального полицейского управления срочно нужен виновный, чтобы закрыть громкое расследование, и подобрать кандидата на роль убийцы поручают детективу Чхве Чхоль-ги, которого всю карьеру обходили при повышениях, твердо пообещав высокий пост в случае успеха.