1970 год, небольшой город Фреймингем в штате Массачусетс. Джеймс Блейн Муни, сын уважаемого окружного судьи, никак не может найти свое место в жизни: он не работает, живет на содержании у родителей и жены, которая зарабатывает на содержание всей семьи с двумя маленькими детьми. Окружающие считают его обычным неудачником и иждивенцем, не способным на осмысленные поступки, и сам он постепенно...
Середина 1950-х годов, Нью-Йорк. После нескольких лет заключения гангстер Вито Дженовезе возвращается на свободу и сразу сталкивается с неприятным сюрпризом: пока он сидел, его место босса одной из самых влиятельных мафиозных семей города занял Фрэнк Костелло, и теперь Дженовезе должен подчиняться человеку, который раньше был его подчиненным.