Трое учеников начальной школы во главе с двенадцатилетним Фрэнком Уиллером живут в тихом пригороде, где каждый день похож на предыдущий, пока друзья не решаются на авантюру: они складывают все свои карманные деньги, чтобы съездить в город и посмотреть на обнаженную женщину, о которой так много говорят старшие.
Фильм переносит зрителя в середину 1950-х, в Гарлем — район Нью-Йорка, полный джазовых клубов, уличных торговцев и скрытых от закона делишек, где каждый второй житель имеет связь с криминальным миром. В основе сюжета — история обычного бухгалтера по фамилии Джексон, который ведет размеренную, почти незаметную жизнь, пока однажды на пороге его дома не появляется девушка Иммабель, скрывающаяся...