Действие ленты разворачивается в разгар Вьетнамской войны, в 1967 году, когда три молодых товарища из Гонконга решают воспользоваться хаосом, царящим в Сайгоне, и отправиться на поиски лёгкого заработка. Герои не предполагают, что их поездка превратится в череду испытаний, с которыми они раньше не сталкивались.
Два напарника-полицейских, известные в кругах коллег по прозвищам «Лысый Тигр» и «Толстый Дракон», давно работают вместе, доверяя друг другу больше, чем начальству и внутренним инструкциям. Их методы работы далеки от канонических: они не тратят время на бумажную волокиту, предпочитают действовать напрямую, даже если это приводит к конфликтам с вышестоящим руководством.