Третья часть кинофраншизы о молодом Николае Гоголе, основанной на мотивах его произведений, сочетает в себе черты детективного триллера, мистического фэнтези и исторического приключения. Действие разворачивается в XIX веке в малороссийских хуторах, жители которых уже два столетия живут в страхе перед загадочным Чёрным Всадником: таинственный незнакомец похищает молодых девушек и жестоко...
Действие российского сериала разворачивается в середине 2000-х, в разгар активной фазы контртеррористических операций на Северном Кавказе. Сотрудники ФСБ полковник Райский и майор Логинов ведут многомесячное преследование одного из самых опасных боевиков — Исмаилова, известного своей беспощадностью к заложникам и умением уходить от расставленных оперативных сетей.