Экранизация культового романа Михаила Булгакова, которую зрители ждали несколько десятилетий, переносит действие в сталинскую Москву 1930-х годов, где обыденная жизнь горожан внезапно перестает быть предсказуемой. Загадочный приезжий, представляющийся профессором Воландом, консультантом по вопросам черной магии, вместе со своей свитой появляется в городе под предлогом проведения сеансов черной...
Действие разворачивается в 1942 году, в самый напряжённый период Великой Отечественной войны, когда Красная Армия отступает, а в тылу врага разворачивается целая сеть подпольных операций. Главные герои — не закалённые ветераны, а совсем юные выпускники разведывательной школы, только что получившие погоны и первые боевые задания.
Лето 1944 года: после успешной операции «Багратион» большая часть Белоруссии уже освобождена от нацистских оккупантов, но в тылу регулярно появляются вражеские диверсионные группы, которые продолжают уничтожать советских солдат и мирных жителей. В одном из районов неизвестные лазутчики ведут регулярные передачи по запеленгованной рации, передавая противнику точные данные о расположении частей...