Лето 1944 года: после успешной операции «Багратион» большая часть Белоруссии уже освобождена от нацистских оккупантов, но в тылу регулярно появляются вражеские диверсионные группы, которые продолжают уничтожать советских солдат и мирных жителей. В одном из районов неизвестные лазутчики ведут регулярные передачи по запеленгованной рации, передавая противнику точные данные о расположении частей...
Действие картины начинается в первые дни Великой Отечественной войны, когда обычная мирная жизнь 13-летнего Ивана разбивается в одно мгновение: отец уходит на фронт, а при первой же бомбёжке погибает его мама. Оставшись один, мальчик сначала пытается выживать в разрушенном городе, ищет родных, но вскоре его эвакуируют за Урал, в детский дом для детей, потерявших родителей во время войны.