Один из самых узнаваемых советских военных фильмов, сочетающий в себе драматические, комические и героические сюжетные линии, вышел на экраны в 1973 году и сразу завоевал любовь зрителей разных поколений. Действие разворачивается в годы Великой Отечественной войны, в одной из лётных эскадрилий, которую формирует капитан Титаренко — опытный командир, который подбирает в свой отряд молодых...
Действие фильма разворачивается в конце 1943 года, когда Одесса ещё остаётся под оккупацией немецких войск. В город прибывает немецкий специалист по судоремонту Крафт, который быстро завоёвывает доверие руководства местного завода и получает доступ к закрытым производственным объектам, стратегически важным для вермахта.