Действие картины Алексея Балабанова разворачивается в Москве в последние дни правления Сталина, в атмосферу послевоенного города, где каждый неловкий шаг может стать причиной обвинения в нелояльности, а спецслужбы контролируют каждое движение граждан. Обычный истопник Федя Арамышев живет размеренной жизнью, не интересуется политикой и не подозревает, что обычная дорога на работу в последнюю...
Российский боевик 1993 года разворачивается на фоне событий афганской войны, в районе, где по негласному соглашению враждующие стороны не вели активные боевые действия. Используя эту лазейку, влиятельный местный мафиози по прозвищу Карахан тайно соорудил на территории зоны крупный завод по производству и распространению наркотиков, который быстро становится центром масштабной преступной сети.
Фильм переносит зрителя в начало XIX века, когда по инициативе австрийского инженера Франца Герстнера в Российской империи началось строительство первой железной дороги, соединившей Санкт-Петербург и Царское Село. В центре внимания — не только технические сложности смелого проекта, но и абсурдные, забавные ситуации, в которые попадают все участники стройки: от высшей знати до простых рабочих.