Мастер перевоплощений Саня, известный в криминальных кругах под прозвищем Трансформер, за годы афер научился так точно копировать облик совершенно незнакомых людей, что никто не мог заподозрить подмену. Но его очередная афера закончилась неудачей: он украл не у обычного бизнесмена, а у людей, связанных с опасной организованной группировкой, и теперь за ним охотятся вооруженные наёмники.
Волшебный мир Метриков — пухлых большеухих летающих человечков метрового роста, миссия которых — помогать детям, с которыми взрослые часто создают больше проблем, чем решают. Среди соплеменников особенно выделяется беззаботный озорной сладкоежка, которого все зовут Карлосон — он сам еще почти ребенок, ему всего-то 300 лет, и частенько сбегает из своего мира в мир людей, чтобы пошалить и...