Действие фильма разворачивается в Брянске в 1937 году, в разгар сталинских репрессий, когда система карательных органов работала на полную мощность, а тысячи невинных людей оказывались за решёткой по ложным обвинениям. Молодой недавно назначенный прокурор Александр Корнев получает неожиданную улику — одно из писем заключённого, которое чудом уцелело после того, как сотрудники тюрьмы сожгли...
История фильма строится вокруг молодой женщины по имени Фраганция, которую арестовывают по обвинению в покушении на убийство Ричарда Перссона — сына владельца крупного обувного завода и представителя влиятельной местной семьи. В ходе допроса героиня постепенно раскрывает детали своей жизни, которые приводят зрителя к событиям той самой роковой ночи.