Действие исторической ленты разворачивается в 1815 году в провинции Перигор на юге Франции, где после падения Наполеона феодальные порядки еще сохраняют всю свою жестокость, а местные аристократы чувствуют себя безнаказанными хозяевами жизни тысяч крестьян. Юный Жаку живет с родителями, работает в хозяйстве графа Нанзака, пока жестокость аристократа не переходит все границы: отца Жаку...
Эта лента не просто продолжает сюжетную линию франшизы, а погружает в предысторию главного создателя живых кукол Андре Тулона, раскрывая истоки его страсти к оживлению неодушевленных предметов. Действие разворачивается в 1944 году, когда мастер вместе со своими подопечными прячется от преследователей нацистов недалеко от швейцарской границы, на территории Румынии.