Действие фильма разворачивается в 1942 году, когда война уже кажется бесконечной, а каждый шаг может стать последним. Разведчик Макс Вантатан, работающий на союзников, получает задание в оккупированной Северной Африке, где его миссия сталкивается с неожиданным препятствием — участницей французского движения Сопротивления по имени Марианн.
В XI веке в Англии десятилетний Роб Коул теряет мать, которая умирает в муках от неизвестной болезни — местные лекари не могут ни поставить диагноз, ни предложить лечение. Потрясенный потерей, мальчик решает посвятить жизнь поиску ответов на вопросы, которые не знает никто вокруг. Долгий путь от родных мест до Персии оказывается полон испытаний: сначала Роб попадает в ученики к бродячему...