Сентябрь 1977 года. Всемирно известная оперная певица Мария Каллас, завершившая сценическую карьеру и перешедшая на раннюю пенсию, живет в просторной парижской квартире в окружении двух пуделей, дворецкого и кухарки. Ежедневный распорядок делится на редкие выходы в рестораны, короткие разговоры с домочадцами и долгие часы, проведенные в одиночестве, когда старые воспоминания и неожиданные...
Осень 1944 года на Западном фронте: союзники уверены, что война близится к завершению, а американские солдаты уже мечтают о рождественском возвращении домой. Но командование отдает приказ 28-й пехотной дивизии взять хорошо укрепленные немецкие позиции на границе, которые прозвали «фабрикой смерти» — это место превратилось в настоящий кошмар для всех, кто туда попадал.