Действие фильма разворачивается в 1940-е годы, в разгар режима Франко в Испании, когда страна ещё не оправилась от последствий гражданской войны. 12-летний Карлос теряет отца, который был республиканским мятежником, убитым в бою против франкистских сил, и попадает в детский приют Санта-Луция, переполненный сиротами и детьми из неблагополучных семей.
