Одинокий Адам живёт уединённой, почти отшельнической жизнью в глухом лесу: он охотится, проверяет фотоловушки, редко навещают его только брат, а постоянным спутником становится собака. Его размеренное существование нарушают странные, необъяснимые явления — сначала он списывает их на усталость и наследственную предрасположенность к психическим заболеваниям, как у его матери, которая годы назад...
Действие фильма разворачивается в обычной итальянской провинции, где из ниоткуда появляется загадочный человек по имени Джоан Луи. Его неординарное поведение, оригинальная музыка и не похожий на других взгляд на мир быстро делают его местной знаменитостью: жители охотно идут на его концерты, обсуждают его высказывания и делятся впечатлениями от его выступлений.