Действие картины разворачивается в США начала 1960-х годов, в атмосфере холодной войны и тотального контроля над каждым шагом человека. Элайза Эспозито работает уборщицей в закрытой правительственной лаборатории, где изучают пойманного в тропических водах человека-амфибию — сотрудники проводят над существом жестокие эксперименты, не заботясь о его благополучии.
Тихий провинциальный городок Миддлтаун, жители которого привыкли к размеренному образу жизни и небольшим местным проблемам, внезапно сталкивается с угрозой, от которой не ожидал никто. Фермер по имени Клайд обнаруживает, что несколько его коров заболели коровьим бешенством и погибли, но решает скрыть случившееся, чтобы ветеринарная служба не уничтожила весь его скот и не разорила хозяйство...