Действие фильма разворачивается в разгар войны во Вьетнаме, когда американская авиационная программа ЦРУ, скрытая под прикрытием коммерческой авиакомпании, занимается переброской грузов по всей территории страны. За штурвалом легких одномоторных самолетов — два совершенно разных пилота: опытный, циничный Билли Райт, привыкший подчиняться приказам и не лезть в чужие дела, и молодой,...
1968 год, Сайгон, разгар кровопролитной войны во Вьетнаме. Город наводнен американскими военнослужащими, местное население живет в постоянном страхе, а между воюющими сторонами постоянно происходят стычки и провокации. В это же время в городе появляется серийный убийца, который охотится на вьетнамских проституток, имевших контакты с американскими солдатами и родивших от них детей.