Действие фильма разворачивается в 1238 году, после того как монгольские полчища Батыя разорили Рязань, Владимир, Торжок и Москву. Хан принимает решение не штурмовать окруженный крепкими стенами Новгород и разделяет свое многочисленное войско на несколько отрядов, чтобы разными путями дойти до границы степи и встретиться у Козельска.
1927 год, Транссибирский экспресс мчится через всю Россию, а в его вагонах скрывается куда больше опасностей, чем можно предположить при первом взгляде. Под видом обычных пассажиров, едущих по своим делам, здесь находятся иностранные разведчики, готовые на любые преступления ради доступа к грузу, который перевозят в специальном вагоне: секретным документам, от которых зависит будущее двух...