В мире, где демоны установили безраздельную власть, а заклинатели и обычные смертные приравнены к презренным существам, старейшины кланов решают нанести ответный удар — через перемещение во времени. Их цель — выяснить, как и почему в их реальности появился повелитель демонов, и остановить его становление, пока он ещё не обрёл сверхъестественных сил и не погубил миллионы невинных.
В 1905 году, когда в Китае нарастают волнения и все больше людей выступает против власти маньчжурской династии Цин, Сунь Ятсен приезжает в Гонконг для встречи с соратниками по организации Тунмэнхой, чтобы обсудить детали подготовки к революции. Вдовствующая императрица Цыси, которая десятилетиями удерживает реальную власть в империи, получает сведения о визите и отдаёт приказ ликвидировать...
Действие фильма разворачивается в Китае XIX века, когда империя раздираема жестокой затяжной гражданской войной, которая уносит тысячи жизней ежедневно и разрушает целые регионы. Главный герой — опытный полководец, который потерял практически все свое войско в одном из кровопролитных сражений и вынужден скрываться от преследований, пока не встречает двух вожаков разбойничьих шаек, промышляющих...