Лето 2008 года, вся страна суетится в преддверии Олимпийских игр, но в маленьких провинциальных городках на Северо-Западе Китая жизнь течёт совсем иначе: жители разъезжаются в поисках работы, бросая своих питомцев на произвол судьбы, а местные власти пытаются скрыть проблемы региона от потенциальных инвесторов, организуя массовый отлов бездомных животных.
Разгар 1940-х, мир охвачен хаосом Второй мировой войны, и расшифровка вражеских кодов становится одним из ключевых инструментов, способных переломить ход всей военной кампании. В этот напряженный период на первый план выходит молодой математик, чей гениальный ум позволил ему взломать один из самых сложных и до того момента не поддающихся расшифровке шифров противника.