Действие картины разворачивается в древнем мире, где мир людей тесно переплетен с миром мифических существ, а между кланами для захвата власти и земель постоянно вспыхивают кровные конфликты. После решающей битвы между двумя враждующими племенами повержен оказывается вождь русалок, а победивший клан остается без лидера: его глава внезапно заболевает загадочной недугом и умирает.
