Действие фильма разворачивается в 1238 году, после того как монгольские полчища Батыя разорили Рязань, Владимир, Торжок и Москву. Хан принимает решение не штурмовать окруженный крепкими стенами Новгород и разделяет свое многочисленное войско на несколько отрядов, чтобы разными путями дойти до границы степи и встретиться у Козельска.
После событий первой части жизни летчика Вячеслава Лазарева и его семьи налаживаются в новой глубинке: он оставил большую авиацию, теперь летает на небольшом винтовом Ан-2, а его сын Коля не расстается с верной овчаркой Пальмой, которая давно стала полноправным членом их небольшого дома. Однажды в жизнь Лазаревых врывается маленький медвежонок, которого Коля берет под свою опеку и дает кличку...
Сериал переносит зрителей в альтернативную реальность, где глобальная биологическая война привела к почти полному вымиранию мужского населения. Оставшиеся в живых женщины не долго горевали о потере — они объединились и построили новый уклад жизни, основанный на равенстве, экологичности и свободе выбора.
После череды неприятностей в Москве главный герой решает кардинально поменять жизнь и вместе с дочерью Соней переезжает в Сочи. Пара открывает небольшой эко-отель в горах с видом на живописные серпантины и побережье, и рассчитывает на тихую размеренную жизнь вдали от городской суеты и проблем. Но планы рушатся почти сразу после открытия: неизвестные устроят в гостинице погром, а потом герой...