Действие фильма разворачивается в 1238 году, после того как монгольские полчища Батыя разорили Рязань, Владимир, Торжок и Москву. Хан принимает решение не штурмовать окруженный крепкими стенами Новгород и разделяет свое многочисленное войско на несколько отрядов, чтобы разными путями дойти до границы степи и встретиться у Козельска.
События разворачиваются вокруг российского проекта «Прорыв», направленного на создание реакторов нового поколения для безопасной ядерной энергетики. Два молодых инженера-физика Кирилл и Олег вкладывают годы работы в разработку опытного образца «Брест», чьи технические характеристики на десятилетия опережают аналогичные разработки в мире.
Валерия работает врачом в психиатрической больнице и привыкла сталкиваться с самыми разными случаями, но новый пациент ставит под сомнение все ее профессиональные навыки. Мужчина поступил в стационар после сильного психологического шока: в его сознании произошло замещение настоящей личности на выдуманную, и он не помнит ничего из своей прошлой жизни.
Действие разворачивается вокруг двух близких друзей, работающих в разных подразделениях российской полиции. Юрий Осокин служит в убойном отделе, а Сергей Градов — в подразделении по борьбе с коррупцией, их профессиональные пути редко пересекаются, пока череда загадочных преступлений не ставит перед ними неожиданную задачу.