В сказочном королевстве случилась беда, от которой не спасают ни заклинания придворных магов, ни указы короля: принцесса погружена в глубокий зачарованный сон, и разбудить ее может только чудо. За расследование берется Отдел Магической Безопасности, и в спецзадание отправляются его лучшие сотрудники — брат и сестра Ганзель и Гретель, которые уже не раз доказывали, что справляются с любыми...
В новогоднюю ночь, когда в богатырском тереме уже вовсю идёт подготовка к празднику, Князь готовит торжественную речь, Юлий следит за приготовлением блюд на столе, а сами богатыри отправляются навестить Алёшу. Там они встречают неожиданного гостя — странного существа по имени Дурило, который оказывается тринадцатым месяцем, никому не нужным и давно мечтающим стать самым главным в году.