Лёша никогда не интересовался уличными гонками и дрифтом до тех пор, пока не наткнулся в заброшенном гараже на старые «Жигули», которые принадлежали его деду — страстному автолюбителю и конструктору, который потратил годы на доработку автомобиля для участия в соревнованиях. Для молодого человека, чья семья столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, самым простым решением казалась...
События разворачиваются в сентябре 1941 года, когда нацистские войска прорываются к Москве, а в тылу уже орудует сеть диверсантов и пособников оккупантов. В этот период несправедливо осужденного следователя МУРа Захара освобождают из тюрьмы и поручают возглавить новый отдел спецрасследований, занимающийся делами о сотрудничестве с фашистами и диверсиях.
В небольшом приморском городке, где жизнь течет размеренно, 17-летний Мел и его близкие друзья проводят дни за обычными подростковыми заботами: учебой, прогулками у моря, разговорами о будущем, пока случай не переворачивает их привычный мир с ног на голову — к ним попадает пара старинных дуэльных пистолетов.